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理财规划师培训招生

日期:2015-08-23 16:51:16|来源:

  理财规划师国家职业资格证书

  职业介绍

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  职业发展和前景

  随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

  理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

  那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

理财规划师职业各等级申报条件

 

等 级

报名条件(具备以下条件之一者)

理财规划师 
(国家三级)

(1)连续从事本职业工作满6年。 
(2
)在校大三以上学生 

理财规划师 
(国家二级)

(1)取得助师资格证书后,从事相关工作3年; 
(2
)专科以上学历,从事相关工作13年; 
(3
)取得本专业或相关专业本科毕业证后,从事相关工作5年; 
(4
)取得硕士研究生及以上学历,从事相关工作2 

理财规划师 
(国家一级)

(1)取得理财规划师证书后,从事相关工作3年; 
(2
)从事相关工作19


理财规划师职业资格考核鉴定方案 

职业 

等级 

鉴定内容 

题型 

题量 

答题方式 

分值 

权重 

理财 
规划师 

3级 

职业道德 

选择题 

125

题卡作答 

25

10%

理论知识 

100

90%

专业能力 

选择题 

100

100

100%

2级 

职业道德 

选择题 

125

题卡作答 

25

10%

理论知识 

100

90%

专业能力 

选择题 

100

纸笔作答 
纸笔作答 

100

100%

综合评审 

案例分析 


100

100%


理财规划师全国统一考试报名、培训、考试安排 


报名截止时间 

培训时间 

考试时间 

上半年 

3月底 

3月底——5月周末

5月第三个周末 

下半年 

9月底 

8月底——11月周末 

11月第三个周末 


  理财规划师报名资料

  一/二级学员:6张2寸标准彩照、身份证复印件3份、毕业证及学位证复印件3份、工作证明原件3份、呈报表(盖章) 3份、个人社保信息首页截图一份。

  三/四级学员:4张2寸标准彩照、身份证复印件2份、学生证或毕业证和学位证复印件3份、呈报表(盖章)3份。

  报名地点及联系方式

  电话:0737-3288561 3288566  

  QQ:786886228

  邮箱:786886228@qq.com


  官方网址:www.yywx.jszg.con

  微信公众帐号:易程职业培训学校

 

  地址:益阳市赫山区城市学院综合大楼后勤三楼


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